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2017中国缝制机械行业运行发展分析及2018展望
文章来源:中国缝制机械协会  发布时间:2018年04月25日 15:36:46
2017年,我国缝制机械行业抓住国内外经济回暖、下游缝制设备周期性升级换代等重大机遇,以加快新品叠代和智能化应用为抓手,加快产能恢复,聚焦创新与品质,加强供应与营销体系建设,积极满足国内外市场需求。全年来,行业产销实现两位数的中高速增长,出口止跌回升,智能升级加快,质效显著提升,行业运行呈现出“稳中向好、智能引领”的显著特征。
但是,随着国家环保督察深入推进,原材料持续大幅上涨,招工难、用工贵等问题日趋升级,我国缝制机械行业也面临着成本压力加大、加快提质增效等问题与挑战。因此,创新发展方式,加快智能转型,转向高质量发展,建设新型缝制机械工业体系,成为行业面临的重要任务。
 
2017 年行业经济运行概况
一、景气指数大幅提升,经济运行稳中向好
2017年,我国缝制机械行业产销形势较上年显著改善。其中,生产保持中高速增长,内销明显回暖,外销止跌回升,补库信心增强,经济效益提升,工业增加值大幅增长,智慧缝制在行业蓬勃发展,呈现出国际引领态势。
据中国轻工业信息中心数据显示(图1) ,2017 年我国缝制机械行业综合景气指数较上年明显提升。各月指数均维持在100以上的稳定区间。12月行业综合景气指数108.12,其中,主营业务收入景气指数113.78,出口景气指数121.29,资产景气指数104.59,利润景气指数96.67。四项指标全年来均维持在稳定与渐热区间,显示了持续、稳健和高速的增长势头。
 
 
二、生产中高速增长,产品智能转型加快
据初步测算, 2017年行业累计完成工业总产值约570 亿元(含缝前缝后、零部件等)。
据协会统计数据显示(表1) ,2017年协会统计的百余家骨干整机企业累计完成工业总产值188.4 亿元,同比增长27.71%,累计生产缝制机械612.9 万台,同比增长23.86% 。
其中,行业值的增长高于量的增长,一方面是上游原材料及人工持续上涨,导致机壳毛坯、电控系统、重点零部件等价格上调,使得整机出厂价格均有小幅提升:另一方面是产品结构加快转换,技术附加值和单价高的产品如自动模板机、自动缝制单元设备、超多头高速刺绣机等智能化产品占比较快提升。
 
1.工业缝纫机:电脑平车产销爆发,引领行业高速增长
据初步测算, 2017 年行业工业缝纫机总产量接近700 万台(含在大陆外资、台资企业) ,产能基本恢复到2012 年水平。
 
2017 年,协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机432.17万台(图2 、图3),同比增长32.47% ,约占全行业总产量的62%。其中,行业主导性产品电脑平缝机产量达到186.2万台,同比增长65.35%,掀开下游行业设备升级换代高潮;自动模板机产量突破3 万台,同比增长超过60%; 多头电脑刺绣机产量2.02 万台,同比增长30.38% ,高速、加装特种装置的高附加值产品占比较快增长。
 
 
 
2.家用缝纫机:多功能家用机生产规模持续减少
2017年,协会统计的近10家家用机主要整机企业累计生产家用缝纫机160.4万台,同比增长8. 18%。其中,多功能家用机产量85.5万台,同比增长3.50% ;普通家用机产量74.87万台,同比增长14.07% 。
2017 年我国普通家用机总产量预计为150 万台左右,生产主要集中在浙江缙云,多年来产能均相对稳定在130-160万台上下波动,依然是世界黑头家用机生产大国。多功能家用机生产随着兄弟、重机、伸兴、积家等外资和台资企业近年来不断向越南等国家转移,我国多功能家用机生产规模急速下降,初步估计2017年行业总产量不超过180万台(图4) ,仅为越南产量的1/3。
 
 
 
3.缝前缝后设备:智能裁床及铺布设备需求不断升温
2017年,协会统计的10余家主要服装机械整机企业累计生产缝前缝后设备(含:自动裁剪刀、整烫设备、智能裁床及拉布机等)20.39万台,同比减少2.89%。智能裁床及铺布设备由于具有精度高、省人工、智能化程度高等优势,近年来在以上海和鹰、拓卡奔马、元一科技等国内骨干企业的积极推广下,市场需求和份额逐步扩展,初步统计2017 年行业总产量接近4000 台,同比增长约30%左右。
 
三、内销快速回暖,智能化设备热销
2017年,下游服装、家纺、皮革、箱包、家具等行业生产均呈现稳中有增的良好态势,定单较快增长。受招工难、成本上涨等影响,下游行业进一步加快对智能、高效缝制设备的采购和升级换代步伐,需求集中释放,推动我国缝制机械内销市场快速回暖。
据协会统计,2017年行业百余家骨干整机生产企业累计销售产值约183.32亿元,同比增长26.98% 。据协会统计与测算,2017年工业缝纫机内销约331万台,同比增长约69.56%(图5),内销同比由负转正,年内大幅增长。同时国内中高端市场还积极从国外引进各类工业缝制设备4.27 万台,满足在自动缝制、智能裁剪等方面的需求。
 
据对部分区域经销商调研了解,随着北京、上海、杭州、合肥等城市加大城市化建设和拆迁力度,国内纺织服装、皮革等产业向安徽、山东、江西、河南等偏远地区加快转移步伐,回乡办厂的自主创业人员增多,服装等加工企业呈现小型化、乡村化和快速增多的趋势,他们对缝制设备的新增需求快速显现。2017年市场热销的品种聚焦在新款智能型电脑平车、电脑包缝机、绷缝机以及智能模板机、各类自动缝纫机和通用型自动缝制单元设备,需求的结构主要是新工厂开工需要采购新设备,进行设备更新换代以及智能化设备替代人工,预计这一需求结构和趋势至少还将延续到2018上半年。
 
四、库存小幅回升,结构持续优化
据协会统计显示(表2),2017年行业百余家整机企业产品库存量约60.7万台,同比增长8.43%。其中,家用机库存为6.89万台,同比减少23.87%;工业机库存为51.67万台,同比增长15.53%;缝前缝后设备库存为2.22 万台,同比减少5.11%。
由于今年市场需求旺盛,行业主要企业月产销率均超过100% ,原有库存和传统的产品在持续出清, 新品补库力度相对较弱。鉴于对2018 年良好市场预期的判断,加之机壳毛坯、电控、挑线杆等重点部件一直供应紧张,为抓住2018年开春市场高潮,从9 月开始,行业企业均开足马力进行生产,加班加点进行补库存,工业机的单月产量由10 月的35 万台,迅速越升至11月的41万台和12月的45 万台,累计产销率也从10月的102%下降为98% ,工业缝纫机库存同比由负转正。
调研显示,经过这一轮的库存出清和再补库,工业缝纫机的产品结构得到较快升级,直驱型电脑平车、电脑包缝、电脑绷缝以及各类直驱型厚料机、罗拉车,自动模板机等,成为库存的主要品种,产品附加值和智能化水平得到较大提升。
 
 
 
五、进出口双向回升,需求不断累积
据海关总署数据显示,2017年我国缝制机械产品累计进出口贸易额达28.6亿美元,同比增长9.59%;贸易顺差18.0亿美元,较上年同期收窄0.55% 。
 
1.出口止跌回升,需求累积,传统与新兴市场需求逐渐回升
据海关总署最新数据显示(表3),2017年行业累计出口缝制机械产品23.3亿美元,同比增长5.44%。其中,2017年我国累计出口工业缝纫机369.30万台,同比增长11.55% ,出口额10. 21亿美元,同比增长6.40% ;出口家用缝纫机719.50万台,出口额达2.34亿美元,同比分别下降7. 87%和17.79%;出口刺绣机4.65万台(含单价4000美金以下产品) ,同比下降3. 82% ,出口额3.89亿美元,同比增长10.73%;出口缝前缝后设备127.71 万台,同比增长42 .88% ,出口额3.02 亿美元, 同比增长16.92%;出口缝制机械零部件3.85 亿美元,同比增长7.85% 。
 
 
受内销市场回暖和上半年行业生产有效供给不足的影响,从全年各月度出口情况来看(图6), 2017 年行业出口前低后高,出口增速从1- 9月均为负值,直到年底11、12 月,出口开始显著发力, 月出口额从10月的1.8亿美元快速提升至11月的2.65亿美元和12月的2.41亿美元,累计出口额增速实现由负转正。但全年行业出口回暖势头远远弱于生产增速,出口市场潜力正在较快累积,从10-12月出口增长态势来看,行业出口企稳回升的势头有望延续到2018 年。
 
 
 
2017 年,行业主要产品出口价格“有升有降”(表4)。一方面,受竞争加剧、翻新机出口、人民币升值等因素影响, 2017年行业工业缝纫机产品平均出口单价小幅下滑,约276.5美元/台,同比下降4.62% 。另一方面,随着产品结构的进一步升级,电脑刺绣机产品平均出口单价大幅增长,达8376.0美元/ 台,同比增长15.12% ,主要是大机型、超多头、带附加装置的刺绣机出口明显增多。
 
从出日地区来看(表5), 2017年我国对各大洲市场出口均现全面增长态势。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场,尤其是南亚的印度、巴基斯坦,东南亚的越南、印度尼西亚、马来西亚,西亚的土耳其、伊朗等地区市场需求量较大。2017 年我国对亚洲市场缝制机械产品出口总额达15.55 亿美元,同比增长3.89% ,占行业出口比重的66.7% 。对欧洲和南美洲市场出口增势喜人,其中,受巴西经济复苏的拉动,以及墨西哥、秘鲁市场需求持续增长的影响,我国年内对南美洲出口增幅18.27% ,为年内各大洲增幅最高,占行业出口比重由上年的6.7%增至7.5% 。受俄罗斯经济好转,荷兰、德国、意大利等市场需求稳步增长的拉动,我国年内对欧洲出口增幅11.16% ,占行业出口比重由上年的10.4%增至11.1% 。
 
 
从出口国家来看(表6),2017 年印度、越南、美国、孟加拉、伊朗等国对我国缝制设备的需求稳中有进。印度、越南、美国依旧稳居我国行业出口市场前三位,其中对印年出口3.12 亿美元,占行业出口比重的13.4%,对越出口2.39亿美元,占行业出口比重的10.3% 。巴基斯坦、巴西、俄罗斯等国家经济快速复苏,有力拉动了我国缝制设备的出口, 2017年我国对其缝制机械产品出口额同比高达33.19% 、74.12% 、56.87% 。
 
 
2017 年我国" 一带一路"战略不断推进,我国与沿线周边区域的工业合作不断加深,纺织服装等加工产能不断向南亚、中亚转移,引发该地区缝制设备进口需求的大幅增长。2017 年我行业对一带一路沿线国家总计出口14.52 亿美元,同比增长5.02% ,占我行业出口比重的62.3% ,其中对乌兹别克斯坦、罗马尼亚、约旦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、叙利亚等市场出口额同比均接近、或己然翻倍增长,未来发展的潜力较大。
 
2.进口由负转正,高附加值工业设各进口激增
据海关总署数据显示(图6、表7) , 2017 年我国累计进口缝制机械产品5.3 亿美元,同比增长32.52%。其中,工业缝纫机累计进口量4.27 万台,同比增长37. 12%,累计进口额1. 35 亿美元,同比增长26.35% 。进口品种主要为自动缝制设备、特种工业缝纫设备等,平均进口单价为3161 美元/ 台:缝前缝后设备累计进口1. 2 万台,同比增长34.33% ,累计进口额2.82 亿美元,同比增长50. 16% 。进口品种主要为智能裁床、智能拉布机、高级整烫设备等,平均进口单价为2.35 万美元/ 台。
 
 
 
由于我国自主创新能力提升和替代进口能力的持续增强, 多年来进口规模总体呈均持续下降趋势。2017 年进口突然逆转实现大幅增长i 一方面是因为2016年行业进口基数较低, 另一方面主要得益于国内经济向好、内需升级对国外中高端缝制设备需求的阶段性和爆发性增长,说明在中高端消费领域,外资企业的技术与品牌依然具有强大竞争优势。
从进口国家来看(表8,我国缝制设备进口主要来自于日本、德国、意大利、中国台湾、越南、瑞士、美国、捷克等国家,尤其集中在日本、欧盟、美国等老牌缝制设备出口国。2017 年,我国从日本进口缝制机械产品总额达2.39 亿美元,同比增长133.83% ,占行业进口比重的45.1% ,比重提高19. 5%。欧洲方面,受国内需求激增影响,我国对意大利、瑞士、捷克等国缝制设备进口呈现大幅增长态势,年进口额增幅均在30% 以上。
 
从进口产品结构来看(表9),我国主要从日本、中国台湾主要进口工业缝纫机、裁剪拉布设备等,从欧盟各国进口自动缝制单元、特种厚料缝制设备、毛巾机、智能缝制生产线等,从越南进口多功能家用缝纫机及部分工业机。工业缝纫机进口方面, 日本依然是我国最大进口国,年进口量1.81万台,进口额5618万美元,同比分别增长31.70%和17.55% ,进口均价3098.8美元/ 台,同比下降10.74%。随着近年重机、兄弟、日星等部分外资企业在越南等国设立工业机生产基地,2017年我国自越南进口工业缝纫机量值均翻倍增长,呈不断扩大趋势。
 
 
 
六、质效明显提升,发展动能增强
2017年,行业生产快速增长、产品结构较快升级、出厂价格企稳回升、资金链运行改善、产业集中度提高等积极因素推动行业质效显著改善。
据国家统计局数据显示(表10),2017年我国缝制机械行业231 家规模以上企业资产总额293.52 亿元,同比增长12. 19% ,生产技资意愿明显增加:累计完成主营业务收入320.9 亿元,同比增长21. 47%; 实现利润总额20.38 亿元,同比增长29.09%;毛利率16.78% ,同比增长5.22%; 主营业务收入利润率6.35%,同比增长6.27%; 成本费用利润率6.76%,同比增长6.89%。
 
 
运营能力方面,12 月份我国缝制机械行业规模以上企业总资产周转率1.09,同比增长8.28%; 流动资产周转率1.61,同比增长3.14%; 产成品周转率10.67,同比增长12.33%,各项营运指标仍维持在合理范围内,且同比均略有提高,运营效率小幅提升。
偿债能力方面, 12 月份我国缝制机械行业规模以上企业平均资产负债率44.65%,同比增长1. 45% ,较上年同期略有增长;利息保障倍数11. 73. 同比增长22.88%. 产权比0.81,同比增长2.61% 。由于生产形势好转及经济预期良好,行业规模以上企业平均长期偿债能力较好,没有突出风险。
此外, 2017 年行业亏损情况较上年同期明显好转。据国家统计局数据显示,行业230 家规上企业中,亏损企业数19 家,同比下降20.83%;企业累计亏损额0.81亿元,同比不降55.03% 。
以上各项指标显示,行业运行质效持续提升,内生动能不断增强,总体向好趋势明显。
 
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