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中国纺织业“走出去”进展与“一带一路”展望
文章来源:缝制网  发布时间:2018年05月22日 07:29:38
 
 
中国纺织工业联合会市场部副主任
中国国际贸易促进委员会纺织行业分会秘书长 张涛
 
 
 
一、2017年我国纺织服装行业整体运行情况 
 
增长速度平稳
行业规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.8%,低于2016年同期增速0.1个百分点,我国纺织工业发展基本从换挡期过渡到平滑期。
 
内需快速增长
全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.8%,增速较上年提高0.8个百分点,全国网上穿着类商品零售额同比增长20.3%,增速加快2.2个百分点。 
 
外需市场回暖
全年我国纺织品服装出口总额达2745.05亿美元,同比增长1.62%,较上年同期回升8.84个百分点。
 
东部投资积极
全行业500万元以上项目固定资产投资完成额达13507.32亿元,同比增长5.2%。其中,东部地区投资额同比增长7.9%,占全国投资增量的80%左右。 
 
质效稳步提升
规模以上纺织企业累计实现主营业务收入68935.65亿元,同比增长4.2%;实现利润总额3768.81亿元,同比增长6.9%。 
规模以上企业销售利润率为5.26%,高于上年同期0.13个百分点。 
 
 
2017年我国纺织服装行业对外贸易情况
 
2010-2017年中国纺织品服装对外贸易情况
 
 
2010-2017年中国纺织品、服装出口情况
 
 
 
二、中国纺织业“走出去”的总体态势 
1、呈现多区域、多行业和多形式加速推进的态势 。
 
2、骨干企业主动进行国际布局的意识明显提高 。
 
3、对外投资形式:绿地投资、股权并购、资产收购和合资等 。
 
4、2015-2016年我国纺织业对外直接投资进入明显加速阶段。
 
中国企业在海外设立纺织服装生产、贸易和产品设计企业分布在超过100个国家和地区,涵盖东南亚、北美、欧洲、澳洲、非洲等重点区域。 
 
纺织业对外投资几乎涵盖了整个纺织服装产业链,从上游的棉花、浆粕、麻等原材料,到棉纺、毛纺、化纤等中间产品制造,再到终端的服装、家纺产品和纺织机械等都有涉及。
 
2016年下半年开始,政府各部门连续出台了:《境外投资项目核准和备案管理办法》、《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》、《民营企业境外投资经营行为规范》、《对外投资备案(核准)报告暂行办法》。从国家政府层面加强了对企业境外投资的管理和海外投资真实性的审查,中国企业对外投资更加趋于理性化、更加注重效益化,对外投资合作向健康规范发展的势头明显。
 
 
三、中国纺织工业“走出去”的两条主线 
1、通过绿地投资、合作进行生产力的跨国布局,打造“中国+周边国家+非洲”的全球快速反应制造基地布局模式,维持和提升中国纺织工业在全球供应链中的国际领先优势。
 
2、通过海外直接投资与并购,对产业链两端的原料资源、设计研发资源、品牌资源和市场渠道资源进行全球范围内的垂直延伸和掌控,带动我行业整体上朝产业价值链的高附加值领域渗透。
 
 
四、中国纺织业“走出去”的地域分布 
从投资区域分布看,产能的跨国绿地投资主要是以东南亚国家(越南、柬埔寨和缅甸)为主。另外,非洲的埃塞俄比亚也成为行业产能布局热点。埃塞稳定的宏观政经形势、廉价和较大规模的人口红利、廉价的电力以及对欧美出口零关税等综合优势突出。 
 
以江苏阳光、无锡一棉、华芳集团、江苏联发、无锡金茂、广东慧达等为代表的中国纺织企业陆续与埃塞政府部门签署投资合作协议,项目正在稳步筹划、落地和实施中。目前,超过20家中国纺织服装企业已在埃塞俄比亚境内投资。近年来,埃塞的经济发展速度举世瞩目。2017年,埃塞GDP增速领跑非洲且FDI排名非洲第一。纺织服装业一直是埃塞政府的重点优先推进产业,埃塞政府计划在10年内通过吸引外资促成纺织服装业100万人就业目标,同时提高纺织品服装出口额至300亿美元。当下,埃塞纺织服装业正处于发展的机遇期,对欧美出口的零关税政策、充沛的劳动力资源、极具竞争力的水电价格以及国家专业工业园区建设都是发展纺织服装业的巨大优势。
 
 
中国纺织业境外投资的主要国家及地区
 
  
(数据来源:国家商务部)
 
 
五、中国纺织工业“走出去”的行业分布 
棉纺:国内棉纺企业仅在越南投资就已超过250万锭,棉纱产量占越南总产量的一半以上。 
 
针织、服装:由于缝制环节的劳动密集型特点,申洲国际、即发、东渡等都已在柬埔寨、越南等国进行绿地投资和国际订单配置。迪尚、恒田等服装企业把低附加值产品转移到东南亚等国生产。 
 
印染、面料:鲁泰3000万米色织面料生产线项目正在试运行;即发集团与越南公司签署合资建设高档面料生产项目的合作意向书等。 
 
化纤、纺织机械:江南化纤、富丽达、恒逸等化纤企业“走出去”向上游产业链延伸。金昇收购欧瑞康、恒天收购立信、奥特发等。 
 
 
越南部分中资纺织企业代表
 
青岛即发 
2005年在越南设立服装工厂,用工人数千人以上,24条生产线。2016年9月,与越南福盛建设有限公司签署合作意向书。投资总额1亿美元,从事生产针织织布、梭织织布和其他无纺布及染色、印花、服装等,年产1.2万吨高档面料。
 
申洲国际 
2013年在越南投资设厂,生产针织服装产品及面料。总投资额到目前已约3亿美元。越南一期成衣制造工厂2016年末拥有超过7000名员工,2017年增至1万名以上。越南面料工厂二期于2016年建成投产,其面料产能占申洲整体面料总产能的40%。 
 
天虹集团 
2006年在越南投建第一家纱厂,如今拥有超过120万纱锭,投资规模累计已达8亿美元,为中国大陆企业在越投资规模之首。 
 
鲁泰集团 
2015年3月,鲁泰(香港)在越南投资设立鲁泰(越南)有限公司,投资建设6万锭纺纱及年产3000万米色织面料生产线项目。2015年11月,投资3000万美元设立鲁泰(越南)制衣有限公司,年加工衬衫600万件。 
 
百隆东方 
2012年在越南设立全资子公司。2016年8月,百隆越南注册资本已经追加到4亿美元,形成年产50万纱锭生产能力(占公司总产能的42%)。2017年5 月,公司决定追加投资越南50万纱锭生产项目,自筹资金总投资3亿美元。 
 
 
六、投资东南亚地区纺织业的主要原因 
1、宏观政治经济形势较为有利。
 
2、人口红利优势明显。东南亚及南亚国家人口基数大。目前,印度拥有超过13亿人口;巴基斯坦人口约1.89亿;孟加拉约1.6亿;越南接近1亿,缅甸接近7000万,且人口结构均比中国年轻。巨大的人口红利奠定了纺织服装业发展的人力基础。 据调研,目前越南工人工资约为我国珠三角地区劳动力工资的1/2,柬埔寨和缅甸的劳动力薪资水平分别为我国的1/3和1/5左右。 东南亚国家受儒家文化影响,工人较为勤奋,如越南的产业工人劳动生产率经过培训可接近中国。 
 
3、棉花原料具备价格优势 。
 
4、税费等综合成本较低。外国企业赴越南投资设厂,一般可以获得商业税免2(年)减4(年)的优惠,在经济特区设厂还可获得商业税免4(年)减9(年)的更大优惠。孟加拉政府对所有的纺织品服装出口都采取4%的现金补贴返还,并且在EPZ出口加工区的企业享受所得税和部分内销的税收优惠及减免。越南企业所得税税率20%,政府对生产企业特定设备及原料的进口给予关税和增值税减免,以鼓励外商投资。孟加拉将服装制造商和出口商的所得税税率降至12%。而持有国际“绿色建筑证书”的工厂只需支付10%。能源成本较低。例如,越南工业用电约0.42元(人民币)/度。
 
5、贸易环境良好,享受减免关税优惠。
 
                                                        
申洲集团(制衣)、红豆集团(西港特区)、宁波狮丹努(针织服装)、鲁泰(服装)、青岛即发集团(制衣)、迪尚集团(针梭织服装)、江苏东渡、江苏AB、宁夏中银绒业、江苏联发、百隆东方、上海纺织集团等。
 
迪尚集团(服装)、恒田(仰光)制衣、鲁泰集团(服装)、上海东隆、山东岱银、宁波狮丹努、江苏苏美达等。
 
利德成服饰集团、江苏云蝠(毛衫)、江苏金龙、迪尚集团等。 山东岱银纺织集团
 
 
  
 
七、未来行业的布局重心在哪里?
1、就纺织服装业而言,国际布局重点要探讨中国-东南半岛,中巴经济走廊,孟中印缅通道,中国-中亚,中国-非洲的生产力布局合作机遇,当然也要重视风险管理。 
 
2、在产业链的优质资源合作层面,行业应具有全球眼光,以全球视野进行产业链上下游优质资源、先进研发能力和技术、终端渠道等具体细分领域的投资并购,让中国纺织的骨干企业能够通过全球优质资源的配置和协同,较顺利地成长为具有持续盈利能力和创新能力的全球企业。
 
 
八、一些建议
1、战略层面,境外投资布局需要与企业中长期发展目标相一致,宜采取积极、稳妥的心态。 
 
2、操作层面,由于各国国情相差较大,在投资前需对投资目的国进行专业、全面的尽职调查和投资可行性研究。投资后应提升本地化管理和运营水平,做好全流程风险控制。 
 
3、要确保有强大的国际化人才和专业人士管理、运营境外企业,并逐步培养本地化人才,形成人才梯队。 
 
4、新设外商投资企业或并购当地企业,都需重视企业文化和价值观与中国本部的统一整合。 
 
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